Un CRM (Customer Relationship Management, o gestión de la relación con clientes) es el sistema donde se registra todo lo que ocurre con clientes y clientes potenciales: contactos, oportunidades, presupuestos, seguimiento comercial y actividad del equipo de ventas.
Qué resuelve
Centraliza una información que, sin él, vive en agendas personales, hojas de cálculo y correo. Permite saber en qué punto está cada oportunidad y qué se ha hablado con cada cliente, con independencia de quién lo atendiera.
Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 y Pipedrive están entre los más habituales.
Dónde termina el CRM y empieza el análisis
El CRM responde bien a «qué está pasando con esta oportunidad». Se queda corto en preguntas que cruzan sistemas: qué margen real deja cada cliente, qué productos se venden juntos, o cómo se relaciona la actividad comercial con la disponibilidad de inventario.
Esas respuestas exigen combinar los datos del CRM con los del ERP y otros orígenes, lo que se resuelve en una capa analítica.
¿Es lo mismo un CRM que un ERP?
No. El CRM gestiona la relación comercial; el ERP, la operación de la empresa. Muchas organizaciones usan ambos y necesitan cruzarlos.
¿Se pueden analizar datos de CRM en Power BI o Tableau?
Sí. Es un caso habitual, y suele ser el punto de partida de un proyecto de cuadros de mando comerciales.
